多年来,代线电视液晶面板厂商一直将投入资金集中在8.5代线或8.6代线工厂,面板但近年来,厂瞄寸和京东方科技集团(BOE)和华星光电(CSOT)相继公布了建造10.5代线工厂(2940×3370mm)的准英资讯计划。
CSOT声称它的英寸T6是11代线工厂,BOE已经将其使用和10.5代线相同尺寸母玻璃的市场工厂命名为B9(T6在文中亦称为10.5代线工厂)。
目前,行业大部分国家除了夏普的代线电视10代线工厂(2880×3130mm),还没有10代线及以上液晶面板工厂处于量产中。面板BOE的厂瞄寸和B9线将于2018年上半年开始量产,当其完全投产后,准英资讯其产能将达到每月120000片。英寸
CSOT的市场T6将于2019年上半年量产,其靠前阶段每月产能为60000片。行业日后会再扩建到每月140000片玻璃基板投入产能,代线电视这两家10.5代线工厂的靠前阶段产能总和将是目前夏普10代线工厂产能的2.7倍。
中国新建的10.5代液晶面板工厂势必瞄准65英寸、75英寸甚至更大的超大尺寸液晶电视面板市场,然而,在43英寸和65英寸电视面板需求正迅速增长,但是现有面板工厂供应不足的狀況之下,10.5代线工厂主要针对这两种面板进行生产,而非完全将产能投注在65英寸及以上的超大尺寸市场。
43英寸面板已供不应求
根据IHS科技所分析在不同世代(8.5代、10代与10.5代)的不同尺寸经济切割以及玻璃基板利用率,可以看到43英寸面板目前主要在7.5代线工厂(1950×2250mm)生产。但由于7.5代线产能有限,43英寸已经供不应求。产能迅速扩张的8.5代线工厂(2200×2500mm)也通过使用玻璃混切基板技术(MMG,Multi-Model Glass)或十片切割技术(10cuts)生产43英寸面板,而MMG技术乃是在8.5代线玻璃基板上同時生产8片43英寸与8片18.5英寸或21.5英寸。
然而面板厂商通常较不愿选择这种做法,因为它难以提高良率,且必须进行特別的曝光设备配置,因此生产线的生产时间(TACTtime)将会拉长,而使有效产能降低。
65英寸面板在6代线工厂(1500×1850mm)通过两片切割技术(two cuts)生产,但是由于生产成本较高,且产出较少,6代线工厂中65英寸面板的生产份额正在下降。目前主要由8.5代线工厂通过MMG技术生产65英寸面板。特別是韩国的面板厂商。
三星显示与LG显示正逐渐加大在8.5代玻璃基板上同時生产65英寸与32英寸液晶电视面板的混切技术。不过这MMG技术由于面板尺寸非常大因此难度较高,根据IHS科技报告Large Area Display Production Strategy Tracker(大尺寸面板生产战略报告)目前也只有韩国面板厂能成熟大量量产在8.5代利用MMG方式生产65英寸电视面板。
然而,根据IHS科技的经济切割计算,10.5代线工厂可以通过18片切割(玻璃效率=93%)生产43英寸面板,8片切割(玻璃效率=94%)生产65英寸面板,而不必使用MMG技术。如果面板厂商可以稳定控制比8.5代线工厂大1.8倍的母玻璃,那么和8.5代线或以下工厂相比,10.5代线工厂可以更有效地大量生产出65英寸面板。
更多供给有其必要性
为了预测10.5代线工厂对其目标面板的影响,IHS科技比较了大部分国家10.5代线和7.5代线液晶面板工厂中43英寸电视面板的产能,发现到2019年年底,7.5代线工厂的月度产能总和将达525000片玻璃基板。
如果这些产能都用于生产43英寸电视面板(假设良率为高标准),那么7.5代线工厂将每月生产420万片43英寸电视面板。如果京东方和华星光电的10.5代线工厂(月度产能总和为180000片)都用于生产43英寸电视面板,它们每月将生产324万片43英寸电视面板,这已达到所有7.5代线工厂43英寸产能的77%。
换言之,43英寸市场需求持续是因为32英寸降低且40英寸供给減少的影响之下持续维持强劲的力道,因此更多的供给有其必要性,终究以10.5代液晶面板工厂生产43英寸将比7.5代更具生产效率。
此外,到2020年,当两座10.5代线均完全投产时,65英寸电视面板的平均月度需求将达110万片左右。如果2020年所有的10.5代线工厂都用于生产65英寸面板(假设良率为高标准),那么10.5代线中78%的产能便可满足所有65英寸面板需求。
因此,IHS科技分析认为,10.5代线工厂主要目标将可能是43英寸和65英寸面板,且这两个尺寸段面板的需求也在增长。10.5代线工厂产能在2019年虽然在大部分国家总面板产能中只占5%,但它们将对其目标产品的供需状况产生重大影响。
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